とある証券会社で海外銘柄を購入していたのですが、USOやUNGなどのETFが購入不可になってしまいました。それを契機に、長期保有したいETFを見直そうと思ったのが動機です。
さしあたり、日本円で保有するべきか、日本円以外で保有するべきかを考察します。
日本がエネルギー資源国に転換した場合には、円の価値が上がるため、有効ですが、
現時点では、メタンハイドレートの産出にはまだ課題があると言われています。
そのため、個人的には、ドル資産で保有するのが良いと思います。
円資産で保有したい場合
- 1657 ｉシェアーズ・コア ＭＳＣＩ 先進国株（除く日本） ＥＴＦ
先進国への投資を中心に組入していますが、実際には、米国に73.60％という割合です。
リスク分散されていないといえますが、米国が停滞すれば、欧州や日本への影響は少なからずあることを考えると、このETFを購入しておくのも一案と思います。
毎月定額で購入するのも良いですし、私のように、市場価格が下落するタイミングで購入するのも良いと思います。
- 1658 ｉシェアーズ・コア ＭＳＣＩ 新興国株 ＥＴＦ
新興国への投資を中心に組入しています。現状、中国に31.45％、台湾に15.95％、インドに13.23％、韓国に12.54％という割合です。長期的な展望では、中国の割合が減り、インドの割合が増えることが予想されます。このETFを購入せず、個別にインドを中心に組入するのも一案と思います。毎月定額で購入するのも良いですし、私のように、市場価格が下落するタイミングで購入するのも良いと思います。
円資産以外で保有したい場合
- SPY SPDR S&P 500 ETF Trust
米国株（S&P500種指数に連動する）への投資を中心に組入しています。現状、情報技術に28.55％、一般消費財・サービスに13.04％、ヘルスケアに12.77％、コミュニケーション・サービスに10.69％、資本財・サービスに8.03％といった割合です。今後、20～30年は情報技術セクターは衰退しないとも言われています。毎月定額で購入するのも良いですし、私のように、市場価格が下落するタイミングで購入するのも良いと思います。
- VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF
欧州株や日本株への投資を中心に組入しています。今後、米国株が上がらず、欧州株や日本株が上がる場合もあるため、分散投資としての意味合いが強いです。
- VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
新興国株（FTSEエマージング・マーケッツ・インデックスに連動する）への投資を中心に組入しています。米国株から新興国株へシフトする場合もあるため、VEAと同様に、分散投資としての意味合いが強いです。ただし、VEAよりも期待リターンは大きいと考えています。
また、上記のSPYよりも細かく、セクター別に投資するのも良いと思います。
- XLK Technology Select Sector SPDR Fund（情報技術セクター）
- XLV Health Care Select Sector SPDR Fund（ヘルスケアセクター）
- XLF Financial Select Sector SPDR Fund（金融セクター）
- XLY Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund（一般消費財セクター）
- XLP Consumer Staples Select Sector SPDR Fund（生活必需品セクター）
- XLE Energy Select Sector SPDR Fund（エネルギーセクター）
- XLU Utilities Select Sector SPDR Fund（公益事業セクター）
- XLI Industrial Select Sector SPDR Fund（資本財セクター）
- XLB Materials Select Sector SPDR Fund（素材セクター）
- XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund（不動産セクター）
- XLC Communication Service Select Sector SPDR Fund（コミュニケーション・サービスセクター）
